【西邮解读】美西堵完美东堵，集装箱船正在美东港口大排长龙

自从去年以来，由于海运旺季使得美国进口量激增，加上进出口不平衡使得大量船舶停靠、空集装箱积压，造成美国港口（尤其是美西港口）一直处于拥堵状态。

进入2022年，经过4个月的进出口消化，美西港口拥堵状况已经得到明显缓解。

目前洛杉矶港和长滩港外等待靠泊船舶大概在40条左右，洛杉矶港附近的集装箱船等待时间为4天左右，长滩港的等待时间是1至2天。

虽然与正常的码头效率之间仍有差距，但对比此前近100条的船只等待数量和超过两周的平均等待靠泊时间来说，情况明显有所缓解。

目前在港作业再加上码头等待靠泊的平均耗时大概在15至20天，此前供应链正常的情况下这一时间应该在10天左右。种种迹象表明，美西的港口拥堵正在恢复正常。

但情况不妙的是，美东港口却开始陷入严重的拥堵。

美东港口拥堵现状

海事分析公司MarineTraffic的数据显示，截至4月12日，有18.6万TEU的集装箱在美西海岸附近，而同时期赶往美东海岸的集装箱却已高达27.3万TEU。

MarineTraffic称，目前美东海岸的进口商要等待更长的时间才能拿到货物，例如查尔斯顿港的平均等待时间达到了9-10天。

中信建投一份研报指出截至2022年3月，全球7日内平均在港集装箱船运力达858万TEU，同比增长9.1%，而3月美东港口在港运力0.98万TEU，同比增长58.9%。

在美东港口排队等待的集装箱船之中，来自亚洲的集装箱船明显增多。数据显示，今年第一季度，查尔斯顿、萨凡纳和弗吉尼亚等东海岸港口来自亚洲的进口量同比增长16%。

伴随着美东港口的逐渐繁忙，港口的陆运交通运转效率也受到影响。港口的拖车和集装箱货车在进港的公路上大排长龙。

美东港口为什么变堵？

造成美东港口拥堵的原因比较复杂，但总结起来，主要的原因有三个：航线集装箱运力的上涨，美国港口进口量增长，长期拥堵与劳工谈判使得美西港口压力转移到美东。

原因一：航线集装箱运力上涨

来自物流和供应链分析公司Alphaliner在近期的一份报告中称，去年亚洲至北美航线的集装箱运力增长了四分之一(24%)，大多数主要航运公司都部署了额外的运力，以抢占这一利润丰厚的市场。

许多航运公司也都表示，已经开始在正常航线之外使用额外的装载船，并引入新的航线和服务，以此抢占市场份额。

这一状况使得部署在亚洲和北美西海岸之间的船队贸易增长了20.5%，而亚洲-美东海岸服务的所有船只的总运力同比增长了28.1%。

业内人士都认为，这种戏剧性的增长很可能是2021年至2022年美国海岸港口出现大量积压的原因。

例如，海洋交通公司(Marine Traffic)的分析师最近强调，在2022年4月，美国东海岸港口等待泊位的集装箱容量比众所周知的西海岸港口积压的集装箱容量还要多。

原因二：美国港口零售进口量增长

今年春天，美国主要集装箱港口的进口创下了新的纪录，预计将在2022年夏天继续保持接近纪录的水平。美国全国零售联合会(NRF)报告称，尽管从上海开始的封锁造成了增长中断，但根据其月度全球港口跟踪报告，美国港口进口在2022年3月创下了新的月度纪录。

全球港口跟踪机构(Global Port Tracker)报告称，3月份美国港口零售进口量较2月份增长10.8%，同比增长3.2%。这也超过了NRF自2002年开始跟踪进口情况以来，在2021年5月创下的单月进口集装箱233万TEU的纪录。

“消费者支出的增长速度快于收入的增长，可能是因为消费者的购买速度高于预期的价格上涨。”Hackett Associates的创始人Ben Hackett说，“进口商也在做同样的事情，继续补充库存。这样做将保护他们免受潜在的运费上涨、供应链进一步延误和即将到来的美国西海岸港口劳工谈判的复杂影响。”

而在其他进口项方面，美国再创新高的贸易逆差也是造成港口拥堵的主要原因。

当地时间5月4日，美国商务部公布的数据显示，由于消费品、石油和工业材料等需求强劲导致商品和服务进口激增，美国今年3月份贸易逆差达到有记录以来的最高水平。

美联社报道称，目前美元指数一路回升，已经上涨至近两年高点，这一点帮助推动了美国的进口，因为新冠肺炎疫情大流行对供应链物流的持续干扰，促使美国国内制造商和企业更多地依赖外部来源供应原材料和其他商品。

原因三：美西港口压力转移

由于之前美西港口处于长期拥堵中，使得小型班轮公司纷纷开始考虑转移到等待成本较低的美东港口。

而各大船公司也一直在向美东增加运力分配，以避开自去年以来拥堵严重的美西港口。根据航运分析机构Alphaliner的数据，去年东亚-北美航线的船舶数量增长了28.1%，超过了美西港口(20.5%)的增速。

除了美西的长期拥堵外，即将到来的劳工谈判也是大量船公司更换挂靠港的原因之一。

2021年11月，美西码头工会（ILWU）正式拒绝了太平洋海事协会(PMA）提出的延长劳工合同一年的建议。因此今年工会合同到期后，双方谈判期间怠工甚至罢工行为将对码头运转产生较大负面影响。

在上次2014年签订合同时，由于谈判出现差池，ILWU开展了罢工，美西港口陷入瘫痪，最后靠着政府亲自出面进行仲裁才使得港口恢复正常运转。如果今年的谈判超过最后期限6月30日仍不能达成妥协，美西港口可能会再次发生物流中断。

之前的几轮谈判在进行的过程中，已经影响了美西码头的工作效率。行业专家认为，东海岸发生罢工或停工的可能性相对较低，因此进口商和承运人希望将货物运到东海岸。

在短期内，由于进口需求没有减弱的迹象，这些趋势可能会继续发展。美国东海岸的港口都在争先恐后地进行关键的基础设施投资，以提高运力，并提高它们处理预计未来几年将部署在这些港口的更大型集装箱船的能力。

美东港口拥堵的影响 

各地拥堵之下，最直接的影响表现在海运价格的上涨趋势上。

根据上海航交所4月29日公布的上海出口集装箱运价指数（SCFI）来看，远东到美东线运价之前已经连续两周上涨，虽然上周小幅下跌，但以月表现来看，美东线4月逆势上涨2.25%，是主要航线当中唯一上涨的航线。

短期看美东的港口拥堵不会得到明显的缓解。

美国全国零售联合会(NRF)预测，2022年前6个月的总规模将达到1350万TEU，同比增长5.1%。他们预计，5月份的数据将达到230万TEU，虽然比去年同期减少1.4%，但仍是历史第三高水平。6月预测值为229万TEU，比去年同期增加6.6%。7月也有望比2021年同期增长5.3%，达到231万TEU。

而美国西海岸港口的劳工谈判目前也是未知数，至少在6月30日沿岸合约到期前，大部分船公司都不会考虑将已分配到美东海岸的运力重新分配回到美西海岸。

接下来随着中国港口，尤其是上海港的解封，一大批积压的集装箱运输需求将奔向美国港口。看来美东港口还要继续堵一段时间。

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